超过国际上硫酸法产品指日可待

12月19日，2021年全国钛白粉行业年会在四川成都召开，钛白粉产业技术创新战略联盟秘书长、国家化工行业生产力促进中心钛白分中心主任毕胜指出，经过1998～2020年20余年的高速发展，钛白粉行业的规模和质量得到全面提高。自2009年起，中国钛白粉的生产规模已高居世界第一，规模是产业发展的基础。如今，中国硫酸法钛白粉主产品正逐步向中高端发展，和国际同类型产品相比，无论是生产工艺、生产装备和产品质量的差距都已经很小，全面赶上甚至超过国际上硫酸法产品指日可待。

行业平均产能利用率为83.62/%

据介绍，2020年，中国钛白粉行业具有正常生产条件、规模以上的全流程型生产商共有42家。全行业钛白粉的有效总产能为420万吨/年，总产量为351.2万吨，行业平均产能利用率为83.62/%。全国42家全流程型钛白粉生产企业的各类钛白粉及相关产品的综合产量为351.2万吨，同比增加33万吨，增幅为10.37%。其中金红石型为285.6万吨，占比为81.31%；锐钛型为53.8万吨,，占比为15.33%；非颜料级为6.0万吨，占比为1.71%；催化和功能性材料为5.8万吨，占比为1.65%。

2020年，42家全流程型钛白粉生产商中，实际产量达到100万吨以上的特大型企业1家；产能达到10万吨及以上的大型企业11家；产能达到4～8万吨的中型企业8家；其余22个生产商均为小微企业。

2020年，12家特大型及大型生产商的综合产量为257.2万吨，占行业总产量73.24%；8家中型企业的综合产量48.6万为吨，产量占比为13.84%；其余122家小微企业的综合产量为45.4吨，产量占比为12.92%。

2020年全国4家氯化法企业氯化法钛白粉的综合产量为31.9万吨，占全国当年钛白粉总产量的9.10%；占当年金红石型钛白粉产量的11.68%。2020年的氯化法钛白粉的年产量系历史上首次突破30万吨大关；也是历史上在金红石型钛白粉产量中的占比首次突破10%。

2020年全国的钛白粉进口量为17.24万吨，出口量为121.48万吨，行业总产量为351.2万吨，当年的表观需求量为247万吨，人均约为1.76千克，是发达国家的1/2左右。

氯化法实现突破并向纵深发展

毕胜介绍说，中国的氯化法钛白粉工业起始于20世纪90年代末，与后来高速发展的硫酸法钛白粉工业在时间段上几无差别，但后来两者的表现却大相径庭。

2019年以前，氯化法的产量占比始终为2.0%～5%，少得几乎可以忽略不计，生产企业原先有4家，2018年缩减为2家，都是资金链原因。

但是，生产工艺向氯化法转移是近30年来国际上钛白粉工业的发展趋势之一。因为相对于硫酸法，生产工艺绿色环保和产品品质优异是其根本特色。

2020年，中国的氯化法工艺取得历年来最具实质性的进步：龙蟒佰利联在完成一期形成10万吨/年基础上，2019年底又实现了二期（20万吨/年）项目的竣工投产，使公司氯化法产能达到了30万吨/年；接着又收购停产一年多的云南新立钛业，并在短时间内实现全面复产，使公司拥有的氯化法产能达到近40万吨/年；中信钛业在已具有6万吨/年（熔盐法3万吨/年，沸腾法3万吨/年）产能的基础上，扩产6万吨/年新生产线将在2021年建成投产；山东鲁北化工旗下的山东祥海资源科技有限公司6万吨/年生产线也将在2021年内竣工投产；四川宜宾天原海丰和泰有限公司在实现5万吨/年投产的基础上，第二条5万吨/年生产线即将在2021年中期建成投产。

此外，媒体已公布还有几处规模各自高达数十万t特大型氯化法项目已经在建设或计划建设。生产规模是产业发展的根本条件，相信中国氯化法工艺在取得规模突破的前提下，由点带面而向纵深发展，这是行业高质量发展的又一重要标志。

产能集中度提高，但洗牌效应短期内难以呈现

毕胜指出，生产商越来越少，单个生产商的规模越来越大，这是世界上钛白粉工业另一个发展趋势。

目前，世界上除中国以外的钛白粉生产商共有17~18个，总产能400万吨/年，其中前5名（科慕、特诺、泛能拓、康诺斯、石原）综合产能为360万吨/年，占比90%。作为比较，2020年，中国前5名生产商产能占比为49.27%；前10名占比为67.23%，这显然有很大的差距。

在中国当前比较宽松的经济环境下，现有生产商都具备基本的生存条件。此外，业外加盟的新建项目还有多起（包括硫酸法和氯化法），这使钛白粉生产商总数非但没有减少，反而在不断增加。考虑到各种因素，这种状况短期内难以改变。这是行业高质量发展中的一个难题。